收集正确的来源
逐案判断在回答之前真正需要哪些材料，而不是索要一切，或满足于过少的信息。
请求往往带着很少的上下文到来：助手必须知道该问什么才能把它补全。
背景
我们从何处出发
起点
一家机构以人工方式处理每一个简报请求：接到问题的人必须自行还原该查阅哪些来源、去哪里找、需要叫上谁。结果是流程缓慢、取决于当班的人，而且在上下文零散时容易遗漏细节。
为什么需要改变
有用的信息其实早已存在，只是散落在文档、档案和以往的对话之间。没有一个统一的汇集点，每次简报几乎都要从零开始，答案之间也无法相互比较。
挑战
需要解开的结
守住规则
每个回答都必须遵守明确的界限——什么能说、对谁说、以何种形式说——不能即兴发挥。
当请求触及敏感话题时，助手会停下来，不会硬给出答案。
知道何时止步
识别超出自身范围的情况并交给真人处理，而不是假装拥有并不具备的能力。
面对含糊或敏感的请求，案件会被转交给人工对接人。
流程
我们如何走到这一步
1
来源地图
我们与客户一起描述了每类简报需要哪些来源，以及如何识别它们。
2
明确的规则
我们把内部政策转译成助手可读的规则，让每个回答都在清晰的边界内产生。
3
移交节点
我们定义了触发移交给真人的信号，让助手在越出职责范围之前就停下。
4
测试与修正
我们用真实案例检验助手，不断打磨规则与来源，直到行为变得可预测。
分阶段推进，每一步都经客户审核。
构建的成果
具体的结果
一个简报助手
一个助手：收到请求后，从客户的来源中收集信息、加以组织，并按照约定的规则准备出一份连贯的简报。
可靠的移交
当请求超出范围或触及敏感点时，助手不会坚持：它会把案件连同已收集的上下文一并交给真人，对接人无需从零开始。
可重复的行为
面对相同的请求，回答走同一条路径：查阅同样的来源、应用同样的规则、在同一个节点寻求人工帮助。
TMM 解读
我们的收获
规则比速度更重要
有用的助手不是有问必答的那一个，而是清楚自己边界在哪里的那一个。移交不是失败：它是项目的一部分，与其余部分一样被精心设计。
来源要主动选择，而非被动接受
价值不在于收集一切，而在于知道这份简报需要什么。筛选来源才是真正的工作，而且必须与熟悉该领域的人一起完成。
常见问题
常见的问题
助手会自行决定说什么吗？
不会。它在约定的规则内工作；当请求超出规则时，它会把案件交给真人，而不是硬给出答案。
如果信息缺失会怎样？
助手会收集有用的来源；如果仍有缺口或话题敏感，它会标记该案件以便人工接手，并附上已准备好的上下文。
这个案例能对应到某个具体客户吗？
不能。描述刻意匿名：它讲述方法与结构，不包含任何可以追溯到委托方的细节。